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甘肃快乐十分

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更新︰2020-04-01 19:39:47       來源︰ 中國證(zheng)券報 

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進(jin)入2020年以(yi)來,房地(di)產上(shang)市公司密集發布海(hai)外融資(zi)計劃。截(jie)至目前,房企海(hai)外融資(zi)計劃規(gui)模超(chao)過100億(yi)美元,延續2019年海(hai)外融資(zi)井噴態(tai)勢(shi)。房企海(hai)外融資(zi)shi)諳xian)一般較長。其中,遠洋(yang)集團等(deng)que)科蠹隻  xing)10年期海(hai)外融資(zi)shi)本(ben)蕁/p>

融資(zi)規(gui)模較大

今年以(yi)來,華夏幸福、建業地(di)產、中國恆大、龍湖(hu)集團等(deng)數(shu)十家房企發布了海(hai)外融資(zi)計劃,多(duo)數(shu)房企海(hai)外融資(zi)規(gui)模較大。上(shang)市房企延續2019年海(hai)外融資(zi)井噴態(tai)勢(shi)。2019年,房地(di)產開(kai)發企業利用外資(zi)規(gui)模增長幅度超(chao)過6成(cheng)。

國家統計局披露的2019年1-12月全國房地(di)產開(kai)發投資(zi)和銷售情況(kuang)顯示,2019年房地(di)產開(kai)發企業到位資(zi)金178609億(yi)元,比上(shang)年增長7.6%,增速比1-11月份加(jia)快0.6個百分(fen)點(dian),比上(shang)年加(jia)快1.2個百分(fen)點(dian)。其中,國內貸款(kuan)25229億(yi)元,增長5.1%;利用外資(zi)176億(yi)元,增長62.7%;自籌資(zi)金58158億(yi)元,增長4.2%;定金及預(yu)收款(kuan)61359億(yi)元,增長10.7%;個人按(an)揭貸款(kuan)27281億(yi)元,增長15.1%。

部分(fen)房企近(jin)期發布了多(duo)筆海(hai)外融資(zi)計劃。以(yi)華夏幸福為例,2020年04月01日,公司境外間接全資(zi)子(zi)公司CFLD (CAYMAN)INVESTMENT LTD.完(wan)成(cheng)境外發行(xing)12億(yi)美元的高級無抵押(ya)定息債(zhai)券。其中,5億(yi)美元高級無抵押(ya)定息債(zhai)券期限(xian)為3年,票面利率為6.9%;7億(yi)美元高級無抵押(ya)定息債(zhai)券期限(xian)為5年,票面利率為8.05%。

不少房企海(hai)外融資(zi)shi)諳xian)較長。以(yi)遠洋(yang)集團為例,經(jing)扣(kou)除發行(xing)費用、折(zhe)扣(kou)、開(kai)支等(deng),其全資(zi)子(zi)公司發行(xing)票ben)莨蘭撲每kuan)淨額(e)約為3.91億(yi)美元,利率為4.75%。所得款(kuan)淨額(e)主要用于償還現有債(zhai)務。票ben)萁 030年1月14日到期,發行(xing)期限(xian)為10年。

1月8日,碧桂園(yuan)發行(xing)2027年1月到期的5.5億(yi)美元票ben)藎 飾.125%。同時,碧桂園(yuan)發行(xing)2030年1月到期的4.5億(yi)美元票ben)藎 .625%。其中,勵國集團已購買(mai)總額(e)為8000萬美元的2030年1月到期票ben)藎  龐you)公司主席兼執行(xing)董(dong)事楊國強直接全資(zi)擁有。

中原(yuan)地(di)產首席分(fen)析師張大偉表示,房企抓(zhua)緊窗口期,大額(e)度que) xing)美元債(zhai)。2019年房企美元債(zhai)刷新紀錄。2020年美元融資(zi)繼續高位運行(xing)。房企為了應對未來可能的市場變(bian)化,年初加(jia)快儲備資(zi)金。

融資(zi)利率分(fen)化

上(shang)市房企海(hai)外融資(zi)利率分(fen)化較為明(ming)顯。

龍湖(hu)集團等(deng)que)科蠛hai)外融資(zi)利率較低(di)。1月6日,龍湖(hu)集團宣布,成(cheng)功發行(xing)6.5億(yi)美元票ben)蕁F渲校.5億(yi)美元期限(xian)為7.25年,票面利息為3.375%;4億(yi)美元期限(xian)為12年,票面利息為3.85%。

該利率與其境內融資(zi)利率相當。根據公告,公司間接附屬(shu)公司于2020年04月01日及17日公開(kai)發行(xing)2020年第(di)一期境內公司債(zhai)券,發行(xing)規(gui)模不超(chao)過28億(yi)元。此次(ci)發行(xing)分(fen)兩個品(pin)fen)鄭 di)一種為期5年,第(di)三年末發行(xing)人有權調整票面利率及ba)蹲zi)者有權回售債(zhai)券,票面利率為3.55%。第(di)二種為期7年,第(di)5年末發行(xing)人有權調整票面利率及ba)蹲zi)者有權回售債(zhai)券,票面利率為4.2%。

多(duo)數(shu)房企海(hai)外融資(zi)利率在10%左(zuo)右。1月14日,華南城(cheng)控股有限(xian)公司發布公告稱,擬(ni)增加(jia)發行(xing)于2022年到期的2億(yi)美元11.5%優先票ben)藎 縷本(ben)萁 胊yuan)有票ben)鶯喜 槌cheng)單一系列(lie)。除根據票ben)萏蹩kuan)提前贖回外,票ben)萁 022年2月12日到期。發行(xing)票ben)菟每kuan)項淨額(e)主要用作現有債(zhai)務再融資(zi)及一般公司用途。

張大偉表示,美元債(zhai)是房企的重要資(zi)金補充渠道。但受(shou)額(e)度限(xian)制,難以(yi)成(cheng)為最(zui)主要的來源。從(cong)目前情況(kuang)看,房企融資(zi)shi)殺ben)分(fen)化明(ming)顯,主流(liu)房企融資(zi)shi)殺ben)在6%-15%之間,部分(fen)房企海(hai)外融資(zi)shi)殺ben)在4%以(yi)內。整體看,負(fu)債(zhai)率高、經(jing)營(ying)出(chu)現困難的房企融資(zi)難xun)然嶠jin)一步加(jia)大,大部分(fen)企業deng)謐zi)shi)殺ben)依然平穩。對于經(jing)營(ying)穩健(jian)的企業而言,融資(zi)shi)殺ben)降低(di)是趨勢(shi)。

以(yi)償還債(zhai)務為主

58安居客房產研究(jiu)院分(fen)院院長張波指(zhi)出(chu),政策對海(hai)外融資(zi)有所限(xian)定,明(ming)確(que)限(xian)制pin)康di)產企業海(hai)外債(zhai)資(zi)金投資(zi)房地(di)產項目、補充運營(ying)資(zi)金等(deng)。因此,“借新還舊”成(cheng)為企業海(hai)外融資(zi)的主要目的。

中國恆大1月16日公告,公司就(jiu)發行(xing)2023年到期利息為11.5%的10億(yi)美元優先票ben)菁024年到期利息為12%的10億(yi)美元優先票ben)藎 肴鸚擰 酪zheng)券、法國巴(ba)黎銀行(xing)、建銀國際、光銀國際、中xing)乓xing)(國際)、天風國際及瑞銀簽訂協議。公司主席兼執行(xing)董(dong)事許(xu)家印已認購5000萬美元的2024年票ben)藎  拘xing)政總裁(cai)兼執行(xing)董(dong)事夏海(hai)鈞已認購5000萬美元。

對于發行(xing)票ben)蕕腦yuan)因,中國恆大表示,主要為公司現有債(zhai)務(包括2020年票ben)藎┬偃謐zi),余款(kuan)用作一般公司用途。

張大偉認為,房地(di)產市場穩定發展,未來房企將更加(jia)關注資(zi)金鏈安全。融資(zi)shi)殺ben)方面,資(zi)金成(cheng)本(ben)分(fen)化趨勢(shi)將持(chi)續。具備資(zi)質的企業將持(chi)續加(jia)大海(hai)外融資(zi)規(gui)模,增加(jia)融資(zi)渠道,降低(di)融資(zi)風險。而融資(zi)渠道較少的企業未來發展將面臨瓶頸(jing)。

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